21世纪经济报道记者倪雨晴 深圳报道

5月5日,苹果发布了2023财年第二季度财报(即2023自然年度一季报),营收利润双降,这意味着苹果连续两个季度出现业绩下滑。

但苹果仍超出了市场预期,在3C市场低迷的2023年一季度,交出了稳健向好的成绩。


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财报显示,受Mac电脑和iPad销量大幅下滑影响,苹果期内总营收同比下降2.5%至948.36亿美元,高出市场预期的930亿美元;净利润达241.6亿美元,同比下降3.4%,高于市场预期的226亿美元。

尽管从数据上看,苹果的营收和利润进一步下滑,但是第二财季与第一财季的状况有本质区别。苹果业绩不仅超出预测,并且iPhone收入逆势上涨,第二财季iPhone营收为513.34亿美元,同比增长1.5%,而第一财季iPhone收入下降8%。

iPhone业绩的上涨主要受益于印度等新兴市场的增量,同时苹果在今年第一季度的市场份额创下新高。

5月5日,TechInsights发布的最新研究报告指出,2023年Q1,全球智能手机出货量同比下降14%,至2.69亿部。三星以23%的市场份额位居首位,苹果以20%的市场份额排名第二,但这是该公司过去十年来第一季度智能手机市场份额最高的一次。小米、OPPO(包括一加)和vivo保持在前五名。

伴随核心业务数据的增长,苹果再次展现了在消费电子乃至大众消费品市场中稳固的地位。

手机营收上涨、PC营收下滑

苹果CEO库克(Tim Cook)表示,尽管宏观经济环境充满挑战,但苹果的软件服务业务和iPhone业务在3月份创下了历史新高,活跃设备安装基础数(10亿)也创造了新纪录。

具体到业务线看,如库克所言,苹果第二财季中手机和软件是增长亮点。其中,iPhone营收同比增长1.5%,软件服务营收为209.07亿美元,同比增长5.5%。

PC品类的Mac和iPad则惨烈下滑,尤其是Mac营收下滑了31.3%至71.68亿美元;iPad营收为66.7亿元,同比下降12.8%。

谈及手机业务上涨,库克表示与印度、巴西等新兴市场的新用户增加有关,尤其印度市场是增长亮点。库克也谈及了印度市场的重要性,称“印度正处于一个转折点”“印度的转换者和首次购买者指标看起来非常好。”

从苹果的地区销售数据上看,中国和日本之外的亚太地区增幅最大,本财季营收达到81.2亿美元,同比增长15.3%,美洲市场减幅最大,达到了7.6%。

TechInsights的总监Woody Oh表示,2023年第一季度全球智能手机市场上苹果排名第二,出货量为5500万台,虽然出货量同比下滑4%,但表现仍优于整体市场。

他进一步分析道:“供应中断的缓解、在多个市场上对老款机型的积极促销和价格折扣,共同带来了稳健的业绩。iPhone本季度在新兴市场(尤其是印度)表现良好,而在美国、中国和日本的表现依然疲软。”

对于Mac收入下降高达3成,库克提到了两方面原因,其一是总体宏观经济形势不振,其二是去年同期搭载M1芯片的MacBook Pro业绩好,使得预期较高。

事实上,今年PC全行业都处在下滑的挑战中。根据IDC《全球个人计算设备季度追踪》的初步结果,全球2023年第一季度出货量为5690万台,与去年同期相比下降了29%。

其中,前五名的品牌出货量的下滑幅度都超过了24%,尤其是排名第四的苹果,出货量下滑最大,达到了40.5%。换机周期延长、需求疲弱,再加上去年基数较高,导致苹果一季度下滑最为严重。

同时,库克还谈到了AI和裁员问题,库克表示AI 有巨大的潜力,会持续把AI技术逐渐整合到产品中,目前苹果没有相关计划裁员。此外,苹果还宣布将追加900亿美元用于股票回购,这也反映了对于公司的发展信心。

iPhone与印度市场

苹果本季度最受关注的莫过于iPhone营收的增长,印度市场功不可没。当地时间4月18日,苹果位于印度的第一家旗舰店,在印度金融之都孟买开业。

印度也是手机企业激烈争夺的区域,随着苹果在印度加注,背后的产业链也在考量、观望之中。苹果计划在印度加大生产力度已是事实。

有富士康知情人士向21世纪经济报道记者表示,苹果以后会更多地在印度生产,国内以iPhone的高端系列为主,印度则生产普通版本和旧款手机,比如iPhone12、13系列。因为国内用工成本比较高,苹果将订单转向印度。

TechInsights副总监吴怡雯接受21世纪经济报道记者采访时表示, 苹果加大印度市场的投资有三方面原因,首先苹果产品在印度市场的需求增长迅速,而苹果目前在印度的市占率较低,具备比较强劲的增长潜力。其次,印度政府的“印度制造”计划为手机厂商的本土化生产提供了税收激励。再次,加大印度市场投资与苹果分散供应链风险、寻求多元发展的策略相一致。

同时,不少观点指出,国内苹果产业链在东南亚、印度等地的投资更多的是产能布局变化,而非新增,同时国内制造企业的外溢,基本是在中国产业链的基础之上,向外拓展布局。

对此,吴怡雯向记者分析道:“我们认为是转移中国的部分产能为主。我们观察到果链企业加速中国之外的投资已经有一段时间,之前更青睐越南等东南亚国家。如今加快在印度的投资,与苹果的决策息息相关。”

对于很多制造业来说,制造基地的全球化本就是必选项,记者此前在采访多家上游产业链公司时,高管们毫不犹豫的答案都是“必然”。越南、印度市场是关注度最高的两处,成本因素自然是最重要的考量,跟着客户需求走也是关键原因,有高管直言:“品牌客户对在印度进行产业配套有着明确需求。”

吴怡雯进一步表示:“苹果在印度的工厂既供应当地的增量,也满足针对欧洲和中东的出口需求。 去年十月,印度工厂开始生产新款iPhone 14系列的手机。相信未来会往更高端的机型进一步渗透。估计2022年印度生产的占比不足5%,而中国的占比约90%左右,预计在未来的印度占比会增加。”

产业链对于海外的布局还在继续,但是手机市场的低谷还将持续一段期间,这是所有厂商都要面对的挑战。

TechInsights高级总监隋倩谈道:“我们预测全球智能手机出货量将继续下降,2023年将同比下降3%。地缘政治问题、经济低迷、能源短缺和价格上涨以及汇率波动将继续削弱2023年上半年的消费需求。预计第三季度将出现温和反弹,圣诞假日季将出现两位数的增长。三星和苹果将继续保持前两名的位置。中国品牌需要稳定在中国市场的表现,并探索新的增长引擎,以扭转下滑的趋势。”

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