近日,随着上市公司半年报陆续披露,多位百亿私募基金经理二季度的调仓换股也逐渐清晰。

据私募排排网不完全统计,截至 8 月 25 日,共有 42 家百亿私募旗下产品现身上市公司前十大流通股东名单,合计持股市值超 700 亿元,其中增持上市公司 25 家,减持上市公司 22 家,新进上市公司 38 家,另外有 59 家持股数量不变。

周应波新进医药,减持AI龙头浪潮信息


(资料图片仅供参考)

运舟资本投资总监周应波二季度积极调仓换股,整体加持传媒、医药板块,减持计算机设备等板块。

福元医药半年报显示,运舟资本旗下三只私募产品——运舟成长精选 1 号(下称“成长 1 号”)、运舟成长精选 2 号(下称“成长 2 号”)、运舟金选成长精选 1 号(下称“金选 1 号”),新进为十大股东,分别排名第 4 、第 7 、第 10,三只产品合计买进 1585.63 万股,期末持股市值为 2.58 亿元。据悉,福元医药是一家创新型仿制药企业,主要从事药品制剂及医疗器械的研发、生产和销售,2023 年上半年公司归属母公司股东的净利润达 2.5 亿元,同比增长 21.57%。

周应波二季度还新进了传媒板块的电广传媒。成长1 号、成长 2 号二季度合计买入 3593.61 万股,期末持股市值为 2.63 亿元。除此,周应波管理的成长 1 号还小仓位买进盛通股份,持有 377.24 万股,期末持股市值为 3400 万元。盛通股份财报显示,上半年归属母公司股东的净利润亏损 3121.15 万元。

减持方面,周应波二季度减持了 AI 龙头浪潮信息。今年一季度,他管理的成长 1号、成长 2 号位列浪潮信息的十大股东席位,期末持股市值达 4.19 亿元。除此,周应波还减持了中信出版,上述两只产品一季度为中信出版的十大股东,合计持股 206.10 万股,二季度皆退出十大股东席位。

数据来源:Wind,统计与制图:蓝鲸财经

葛卫东增持中科曙光,减持科大讯飞

超算龙头中科曙光披露的半年报显示,混沌投资董事长葛卫东在今年二季度加仓了该股,新进第五大流通股东,持有 1097.12 万股,期末市值为 5.58 亿元。值得注意的是,葛贵兰、葛贵莲也同期增持、新进了中科曙光,分别持有 979.83 万股、969.69 万股,葛卫东家族中三人在二季度出手加仓,足以见得他们对中科曙光的看好。中科曙光今年精准踩中 AI 浪潮,公司股价年初从 22 元附近启动,到 6 月一度涨至 61.20 元/股,截止 8 月 26 日收盘,中科曙光报 38.16 元/股,年内增长 73.12%。

除此,葛卫东二季度还逆势加仓兆易创新约 151 万股,持股增至 1900.31 万股,期末市值达到 20.19 亿元。半年报数据显示,兆易创新在今年上半年归属母公司股东的净利润为 3.36 亿元,同比下降 78% 。

在减持方面,葛卫东在二季度减少了科大讯飞的持股数量。2017 年末,葛卫东新进科大讯飞十大股东,此后便一直位列其中。不过,自 2020 年末以来,葛卫东有较强的减持倾向,期间共有 9 个季度减持,2 个季度不变,无一季度增持。今年二季度,葛卫东持有科大讯飞 1844.43 万股,较一季度末减少 325.40 万股,期末市值为 12.53 亿元。

此外,葛卫东二季度还退出了材料龙头容百科技的十大流通股东名单。2022 年三季度末,葛卫东以 464.42 万股的持股位新进大股东阵营,但此后三个季度,葛卫东持续减持,直至今年二季度葛卫东退出十大流动股东阵营。据市场分析,葛卫东减持或与公司不尽如人意的业绩表现有关,容百科技今年上半年归属母公司股东的净利润为 3.79 亿元,同比下滑 48.46% 。

邓晓峰减持“心头好”紫金矿业,增持多家铝业龙头

据《中国基金报》统计,截止 8 月 26 日晚间披露的半年报数据,高毅资产首席投资官邓晓峰在 A 股的持仓标的达到 14 只。二季度,邓晓峰新进了健康元、江海股份,增持了两家铝业龙头中国铝业和云铝股份,减持了紫金矿业、华测导航、航天电器,清仓了芒果超媒等。

最新披露的半年报显示,邓晓峰新进了国产呼吸制剂龙头健康元,高毅晓峰 2 号致信基金(下称“晓峰 2 号”)、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合信托计划(下称“外贸信托”)分别位列第五大、第六大流通股东,合计买进 2355.99 万股,期末合计持股市值为 2.99 亿元。健康元半年报显示,公司上半年归属母公司股东的净利润为 8.15 亿元,同比增长 1.77% 。市场人士表示,开年以来健康元处于低估值区间,邓晓峰二季度进场抄底。同期,多家私募都有抄底医药股的调仓迹象,例如冯柳加仓东诚药业、孙庆瑞增持京新药业,正心谷加仓济川药业等等。

邓晓峰还新进了铝电解电容器企业江海股份,两只产品合计买进 1358.45 万股,期末持股市值为 2.89 亿元。江海股份今年股价调整十分明显,截止 8 月 28 日,股价跌幅达到 21.47% 。除此,他还增持了中国铝业、云铝股份,分别持有 2.58 亿股、7729.98 万股,期末持股市值分别为 14.15 亿元、 9.84 亿元。由此可见,他在二季度对铝业的相关个股十分看好。

在减持方面,邓晓峰减持了他的“心头好”——有色金属龙头紫金矿业。自 2020 年一季度,晓峰 2 号成为紫金矿业的十大股东后,邓晓峰对紫金矿业青睐有加,他管理的晓峰 1 号、晓峰 2 号、外贸信托三只产品屡次位列十大股东之席。今年二季度,晓峰 1 号退出紫金矿业的十大股东,其余两只产品合计减仓 4250 万股。

冯柳坚定追随海康威视

高毅资产冯柳掌舵的高毅邻山 1 号远望基金(下称“邻山 1 号”),截至8月26日披露的数据,已现身 7 家上市公司的前十大流通股东名单。其中,持股市值最大的仍然是海康威视;另外,新进了宝丰能源,增持了龙佰集团、东诚药业,减持了宝新能源,退出了华峰化学股东名单。

邻山 1 号二季度持有海康威视 4.32 亿股,期末持股市值为 143.03 亿元。半年报显示,海康威视上半年归属于母公司股东的净利润为 53.38 亿元,同比下降 7.31% 。海康威视向来受到冯柳的青睐,自 2021 年三季度新进十大股东至今,冯柳有 7 个季度增持,2 个季度减持,2 个季度不变。

冯柳二季度新进了宝丰能源,持有 6500.00 万股,期末持股市值达到 8.20 亿元;同时增持了钛白粉龙头龙佰集团,持有 6700.00 万股,期末持股市值为 11.05 亿元。龙佰集团半年报显示,公司上半年归属母公司股东的净利润为 12.62 亿元,同比下降 44.31% 。除此,冯柳还加仓了东诚药业,邻山 1 号远望基金持有 3500 万股,期末持股市值为 5.15 亿元。

除了邓晓峰、冯柳,高毅资产的另外两位基金经理卓利伟、孙庆瑞的持仓变动也浮出水面。卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金在二季度减持了 93.23 万股川恒股份,孙庆瑞管理的高毅庆瑞 6 号瑞行基金二季度则是退出了华利集团的前十大流通股东。

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