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近日,顶着对赌协议的压力闯关资本市场的中仑新材再次更新了招股书。

对赌催促上市

2018年11月,中仑集团以现金出资方式设立中仑有限,注册资本3亿元,最终实缴约10425万元,次年9月,中仑有限将注册资本直接减资至10425万元。

不久之后,刚刚成立1年的中仑新材再次引入机构投资者,2019年11月,公司以14.39元每出资额的价格进行增资,中仑有限注册资本由10425万元增加至13900万元。

其中,中仑有限增加的3475万元注册资本,由新股东Strait以增资价款3亿元认缴出资额2085万元,珠海厚中以增资价款1亿元认缴出资额695万元,中仑海华以增资价款1亿元认缴出资额695万元。

在经过后续的几轮股权转让后,目前,杨清金直接持有公司4.95%股权,此外,通过控股中仑集团而间接控制公司61.5%的表决权,同时作为执行事务合伙人,通过中仑海清、中仑海杰分别间接控制公司9%和4.5%的表决权。

因此,杨清金合计控制公司79.95%的表决权,为公司实际控制人,而Strait也凭借15%的持股比例成为中仑新材第二大股东。

不过,Strait的入股增资协议还涉及对赌条款等特殊安排,2019年11月,公司股东Strait、珠海厚中、中仑海华与杨清金、杨杰、中仑有限、中仑集团、中仑海清、中仑海杰签署了《增资协议》《补充协议(一)》。

从相关条款来看,本次增资工商变更完成后至中仑有限为首次公开发行股票而改制为股份公司前,在公司治理等事项中,Strait委派的董事享有一票否决权,杨清金父子如果将旗下资产注入中仑新材,交易方案及价格案需要经Strait委派董事同意。

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