过去一周（7月31日-8月4日），A股三大指数震荡上涨。截至8月4日收盘，沪指报3288.08点，周涨0.37%；深成指报11238.06点，周涨1.24%；创业板指报2263.37点，周涨1.97%。

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具体来看，52%的个股周内实现上涨，56股周涨超15%，18股跌幅超15%。超导、证券、房地产服务、计算机应用、通信服务等板块涨幅居前，医疗器械、化学制药、纺织制造、厨卫电器、景点与旅游等板块跌幅居前。

美股三大股指4日全线收跌。截至当日收盘，道指跌0.43%报35065.62点，标普500指数跌0.53%报4478.03点，纳指跌0.36%报13909.24点。

欧洲三大股指4日全线上涨。截至当日收盘，德国DAX指数涨0.37%至15951.86点，法国CAC40指数涨0.75%至7315.07点，英国富时100指数涨0.47%至7564.37点。

美国7月非农新增就业低于预期。美国劳工部4日公布的数据显示，7月份非农业部门新增就业人数为18.7万，低于市场预期。数据显示，美国7月失业人数为580万，失业率环比下降0.1个百分点至3.5%；其中长期失业人数120万，约占总失业人数的19.9%。劳动参与率连续第五个月维持在62.6%。

8月7日，晶圆代工龙头华虹公司将在科创板上市，募集资金212.03亿元，是今年以来A股最大IPO，同时也是科创板史上第三大IPO。华虹公司即华虹半导体，成立于2005年。根据IC Insights发布的2021年度全球晶圆代工企业的营业收入排名数据，华虹公司是中国大陆第二大、全球第六大晶圆代工厂。（每日经济新闻）

天风证券指出，从日历效应角度，周一华虹半导体首日上市，对相关板块的资金也有部分压力；中期角度，市场目前估值仍处较低位置，同时政策层面对资本市场也持续呵护，市场后续仍有望持续上行。

招商证券认为，由于全球需求复苏和库存去化整体不及预期，全球晶圆代工厂2023Q2产能利用率复苏力度不足，晶圆价格也承受一 定压力，由于目前 IC 设计厂商整体投片策略偏保守，展望2023Q3，产能利用率预计缓慢复苏，部分代工厂甚至将持续承压。

据工信微报8月4日消息，8月3日，工业和信息化部在京召开“促进工业软件高质量发展”重点建议提案办理座谈会，就推动工业软件高质量发展开展座谈交流。会议强调，要深刻认识工业软件高质量发展的重要意义，不断完善政策举措，提升工业软件发展水平。凝聚政产学研用金多方合力，协调各方资源，发挥各方优势，以更大力度支持工业软件发展，共同构建完善的产业生态，切实提升产业链韧性和安全水平，奋力开创制造强国、网络强国和数字中国建设新局面。

招商证券判断，工业软件具备较强顺周期属性，B端客户对工业软件需求与宏观经济保持紧密相关性，随着房地产、制造业等行业逐步复苏，工业软件需求有望好转。

据央视新闻8月5日消息，记者了解到，近日南京市促进房地产市场平稳健康发展领导小组成员单位将结合市情适时优化政策举措，全力促进房地产市场平稳健康发展，具体操作细则由各相关部门陆续出台。一是对购买新建商品住房的实施补贴；二是对集体土地房屋征收推行房票安置；三是建立全市统一的“安置房源超市”；四是进一步优化车位车库销售审批手续；五是进一步提升预售监管资金使用效率；六是进一步优化差异化供地；七是促进商办市场良性发展；八是营造良好市场舆论氛围。

德邦证券认为，对一线城市而言，本次政策调整不是0和1的有无式选择，而是1到10的递进式选择。预计广深两地政策调整的幅度可能会大于北上。

东方证券认为，当前房地产市场仍处于弱复苏态势，预计未来行业将温和复苏，看好能够穿越本轮周期的企业，看好央国企和稳健经营的高评级民企在当前竞争格局中的相对优势，同时看好迅速成长且信用受损较小的物管和商管行业。

据灯塔专业版实时数据，截至8月5日14时23分，2023年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）已突破140亿。《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》位列当前2023暑期档影片票房前三。

国海证券指出，2023年上半年中国电影市场稳健恢复，暑期档有望创历史新高，看好全年票房强劲复苏。基于此，首次覆盖，给予电影行业“推荐”评级。建议重点布局率先受益大盘复苏的影投、广告及票务板块。

据财联社， “T+0交易内测”的传闻成为上个周末讨论最多的消息之一。传闻提到，已经有部分券商正在内测T+0单次回转交易，A股的T+0，大概率会先采用日本的方式，即仅允许每只股票日内回转交易一次。记者多方求证该消息，较多券商对此予以否认，也有头部券商工作人员透露存在相关测试。一家头部券商工作人员透露有相关内容在推进，但该工作人员并未透露更为详实的信息。更多券商对记者反馈的信息是，上述传闻不实概率比较高，多数认为只是一篇新出炉的“小作文”。

招商证券认为，8月以来，政策预期企稳、盈利拐点、资本市场投资端改革预期及外部流动性拐点助推A股进入上行周期。“活跃资本市场，提振投资者信心”的政策预期及一系列表态提振券商板块在近期大涨，历史上历次券商板块大涨期间及此后的一段时间市场均以成长风格占优为主。行业配置层面围绕业绩边际改善和更有产业逻辑支撑的TMT、耐用消费品仍是市场主要思路。

中信证券：使用“双轮驱动资产配置策略”对8月的大类资产进行了分析。根据模型，当前市场重回“稳增长”状态，金融环境指数转正且经济环境指数快速上升。从基本面来看，预计政治局会议后将进入政策密集落地期，8月主要关注地产宽松政策，预计股票市场有望开启今年第三个关键做多窗口，债券市场可能有小幅调整。8月地产政策、工业品价格、基建汽车领域韧性值得关注。

招商策略：2010年以来主要有8次券商大涨行情，在历次券商板块大涨期间，万得全A指数涨幅可观，且各宽基指数基本都上涨， A股往往迎来阶段性的指数行情；但券商行情结束后的短期，万得全A往往阶段性休整。从市场风格来看，券商板块大涨期间、以及券商板块快速上涨结束后的1-3个月内，市场均以成长风格占优为主，不同的是，券商大涨期间多表现为大盘成长占优；而券商快速上涨结束后，则转为中小成长占优。

长城证券：上半年净利润8.89亿元 同比增长105.04%

东阿阿胶：上半年净利5.31亿元 同比增72.29%

闻泰科技：推出股权激励计划 进一步提振信心

天宜上佳：上半年净利1.32亿元 同比增82.27%

东鹏饮料：上半年净利11.08亿元 同比增46.84%

行业资金流

个股资金流