大模型突破生成式AI“智力”瓶颈后，投资者的疑惑，一是它的上限在哪里？二是它将颠覆哪些领域？三是它的护城河在哪里？


(资料图片)

根据任务目标及背后的“思考原理”，有三类不同的人工智能：生成式AI （Generative AI） 、可解释性AI （Explainable AI） 及符号AI （Symbolic AI） ，它们分别对应了不同的应用场景，生成式AI是目前突破最快的领域。

Insights 洞见

基于本文的提炼、发散与思考，欢迎碰撞。

1. 生成式AI将颠覆模块化知识领域。 以ChatGPT/MidJourney为代表的Gen-AI产品正在显著改变大众对AI的认知与使用，产品驱动增长特征显著，意味着Gen-AI将沿着移动互联网的路径，通过改变社会意识与行为而影响消费与生产领域。

2. 可解释性AI将进入情境知识领域。 在需要基于特定上下文作出选择并说明选择原因、甚至承担一定责任的领域，需要另一种AI机制——与生成式AI完全不同的可解释性AI。随着生成式AI引发的创作力提升，可预见解释性AI也将被提速。

3. 符号AI替代推理性的决策尚有距离。 基于问题、逻辑和搜索的高级认知符号表征方法则是另一类人工智能：符号AI，它代表了推理性的决策智能。从认知模式理解，符号AI需要在系统化思想取得突破，并建立起与概念、事实的关联性，才能真正实现类似人类的推理。

4. 生成式AI的护城河取决于产品/服务的垂直一体化程度。 拥有越低的外部交易成本、越高的专用资产，越容易实现快速的颠覆。

1 生成式AI颠覆了什么？

生成式AI火起来后，做投资的朋友就来问：“哪些行业将被颠覆？”

高盛2017年人工智能报告重点关注知识服务业的劳动生产率及AI化，因此，早期我的判断逻辑是知识服务的AI分层杠杆率的程度。

DCG：知识服务行业分层及AI前景预测

但对一个行业来说，是否被颠覆还取决于是否存在“颠覆者”，及明确的痛点。以Uber/滴滴为例，算法能够取代传统的出租车业务，是因为出租车行业有非常明确的供需匹配痛点：供给不足、不及时，以及浪费。

模块化知识产品

MidJourney证伪了上面关于知识的分类依据，无论是ChatGPT还是MidJourney，均比人更具创造性优势。

深入研究后发现，生成式AI的思考逻辑是对模块化领域的学习与自动化，它对应的是繁杂 （complicated） 目标下的任务处理。

因此，生成式AI的突破性机会在存在“模式系统”的领域。

2 如何评估生成式AI产品？

我从用户价值、营销特点来看生成式AI产品的特征。

用户价值体现在创造性和问题解决。

基于模式的创造： 无固定 （正确） 答案的范畴，取决于生成的多样性。品类越多、可调整的次数越多、不重复率越高，产品的价值最大。

基于模式的限定问题解决： 有固定 （正确） 答案的范畴，取决于生成的补全率和召回率。类似于基于知识的搜索+推荐引擎。

生成式AI产品是典型的产品驱动增长。

看MidJourney和ChatGPT的特征： 用户爆炸式增长，来源高度集中在直接访问 （70%以上） ，且超过一半都是非技术型用户 （geek特征不典型） ，普遍用于非专业场景 （77%） ，大量使用于消遣 （68%） ，说明此类产品是典型的大众产品，且与社交无关 （72%的人从不分享作品） 。

数据来源：Glimps

数据来源：Mailbutler

3 如何改变企业级市场？

尽管投资者已经找到了潜在可进入的领域， 但生产力的显著提升还受到产业链、技术生态的影响， 这种变化会相对缓慢。

移动互联网开始时，出现得最多的是个人工具应用，随后是企业自助式信息服务。随着智能手机的普及，消费者行为慢慢受到影响，提供7X24小时的服务变得必不可少。

生成式AI产品当前最大的影响是普及了社会公众对AI的认知与使用。

接近半数的人认为ChatGPT的回答是完全由AI生成，36.3%的用户认为是人为生成，这两类用户实际上都证明了生成式AI在“拟人态”上的逼真性，其输出是“可接受的”。

我先从创作维度来看生成式AI对企业级市场的影响：

智能品对人工品的替代： 消费者习惯AI创作的风格以及效率后，将不再接受人工生产的效果。历史上残酷的工业品对手工品的替代，将在当代智能品对人工品进行重演。 创作者集中度显著增加： 少数具备经营能力的寡头型创作者通过智能工具垄断创意市场，大量的蓝领争夺服务市场。类似于建筑与服装行业，大师和潮流集中在少数品牌，剩下的是模仿与速度的竞争。

单一创作型公司大量消亡： 并非由于需求的减少，而是购买者偏好的转移。如同线上对线下的分流，智能创作将分流大量人工创意服务。如：广告、媒体、各类创意设计……

生成式AI最终对企业级市场的影响路径为： 改变消费者行为——颠覆细分行业——重组行业资源——改变关联产业。

因此，在当前及至重组发生前的一个阶段， 生成式AI最大的护城河是产品/服务的垂直一体化程度，评价标准为专用资产/交易成本占比。

参考资料

a16z, AI at the Intersection

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