上周A股

上周(4月17日-4月21日),A股三大指数集体下跌,其中上证指数冲高回落,一度创下年内以来的新高,深证成指、创业板指震荡走低。截至4月21日收盘,沪指报3301.26点,周跌1.11%;深成指报11450.43点,周跌2.96%;创业板指报2341.19点,周跌3.58%。具体来看,中船系、种植业与林业、银行、6G概念等少数板块涨幅居前,多数板块收跌,其中数据确权、数据安全、芯片半导体、教育、景点旅游等板块跌幅居前。

周五外盘

美股三大股指4月21日小幅收涨。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨22.34点,收于33808.96点,涨幅为0.07%;标准普尔500种股票指数上涨3.73点,收于4133.52点,涨幅为0.09%;纳斯达克综合指数上涨12.9点,收于12072.46点,涨幅为0.11%。


(资料图片仅供参考)

欧洲三大股指21日全线收涨。截至当天收盘,德国DAX指数涨0.54%报15881.66点,法国CAC40指数涨0.51%报7577点,英国富时100指数涨0.15%报7914.13点。

国际油价4月21日上涨。截至当天收盘,纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格上涨0.5美元,收于每桶77.87美元,涨幅为0.75%;6月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.56美元,收于每桶81.66美元,涨幅为0.69%。

重磅资讯1、国资央企云体系和大数据体系建设将全面推进 机构称国资背景厂商具备天然优势

4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议。会议认为,要着力提高智能监管水平,全面推进国资央企云体系和大数据体系建设,持续健全完善信息化工作保障机制,在建设世界一流企业过程中,同步建成一流信息化能力,以“智慧国资、数字央企”建设,更好促进国资监管效能提升,加快推进国资央企高质量发展。(国资委网站)

东吴证券研报称,在国资云建设方面,预计到2025年将基本建成国资央企混合云形态,企业私有云自主可控技术、产品和服务采购比例超过50%;在国资企业应用上云方面,预计到2023年年底,国资监管重点系统将全部上云,到2025年综合办公,国资央企云使用比例达到一半以上。央国企上云需要统筹发展和安全,兼顾风险和效率,国资背景厂商在平台、资源、市场、技术、人才等方面具备天然的优势。

2、八部门:到2025年底IPv6技术演进和应用创新取得显著成效,重点行业“IPv6+”融合应用水平大幅提升

4月23日,工业和信息化部等八部门发布关于推进IPv6(互联网协议第6版)技术演进和应用创新发展的实施意见,其中提到,到2025年底,IPv6技术演进和应用创新取得显著成效,网络技术创新能力明显增强,“IPv6+”等创新技术应用范围进一步扩大,重点行业“IPv6+”融合应用水平大幅提升。(工信部)

申港证券研报指出,2023年是《IPv6流量提升三年专项行动计划(2021-2023年)》的最后一年,第三方IDC(互联网数据中心)、CDN(内容分发网络)及云计算基础设施IPv6或将加快改造进度,商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的更新换代需求仍将持续。固网终端侧IPv6渗透率仍然较低,受《行动计划》要求影响,基础电信企业、互联网接入服务提供商、终端设备企业将加快存量终端设备IPv6升级改造。

3、软件正版化工作将加快推进 机构表示率先数字化转型的出版企业长期可能受益

据国家版权局官微消息,4月19日,推进使用正版软件工作部际联席会议第十二次全体会议在京召开。会议强调,要加速推进重要行业软件正版化工作,加快推进教育、医疗、能源、交通、船舶等重要行业和重点领域软件正版化工作。

东方证券研报中提到,大模型预训练包含了大量图书数据,出版公司内容版权具有优势,是大语言模型预训练的基础。申万宏源研报表示,从长期趋势看,出版公司有优质中文内容有望为大模型提供优质语料。在AIGC浪潮下,率先数字化转型的出版企业长期可能受益。

4、数字人民币应用进一步落地 机构判断B端更大交易量的应用已处于爆发前夕

据“徐州发布”微信公众号消息,徐州市数字人民币试点实施方案日前已印发,梳理制定了零售消费、交通出行、文化旅游、政务、校园、医养、商圈、金融等八大应用场景。此外,常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》,通知称,从5月开始对常熟市在编公务员(含参公人员)、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。

天风证券研报称,随着数字货币与智能合约的应用场景扩张,我们判断B端更大交易量的应用已处于爆发前夕。建议关注数字人民币建设相关厂商,具体包括银行IT和加密设备等相关厂商。

5、商务部:我国跨境电商5年增长将近10倍,今年一季度仍保持高速增长势头

4月23日,商务部对外贸易司司长李兴乾表示,全球越来越多的消费者习惯了在线购物,大家通过跨境电商平台,足不出户就可以买遍全球。目前,世界各国都在大力发展跨境电商,根据世贸组织的报告,到2026年之前,全球B2C跨境电商将保持27%的增速。最近几年,我们国家的跨境电商保持了快速发展势头,5年增长了将近10倍。今年一季度,仍然继续保持高速增长势头。(中国网)

6、太阳能发电投资同比大增 机构表示当前光伏估值已处于较低分位

4月23日,国家能源局发布1月到3月份全国电力工业统计数据,其中太阳能发电装机容量和相关投资均同比大增。截至3月底,全国累计发电装机容量约26.2亿千瓦,同比增长9.1%,其中太阳能发电装机容量约4.3亿千瓦,同比增长33.7%。全国主要发电企业电源工程完成投资1264亿元,同比增长55.2%,其中,太阳能发电522亿元,同比增长177.6%。(国家能源局)

中信建投研报表示,市场对于光伏板块预期悲观,主要认为2024年增速和供给失衡,且前期调整幅度不大,因此弹性不足,筹码结构仍不理想。当前光伏估值已处于较低分位,从一季度预告情况来看,组件、TOPCon、逆变器等方向业绩超预期概率较大,持续看好。

7、科创板出现首批退市公司证监会:依法严厉查处证券违法犯罪案件

4月21日晚,*ST紫晶和*ST泽达分别发布公告称,公司于当天收到中国证监会《行政处罚决定书》。根据《行政处罚决定书》认定的重大违法行为,该两家公司将被实施重大违法强制退市,成为科创板首批退市公司。

对此,证监会表示,欺诈发行、财务造假等资本市场“毒瘤”严重损害广大投资者合法权益,危及市场秩序和金融安全。中办、国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》强调坚持“零容忍”要求,依法严厉查处证券违法犯罪案件,立体化打击证券违法活动,推动对欺诈发行等违法犯罪行为实行行政、民事、刑事立体惩处,形成强力震慑。(中国证监会)

机构点睛

中信证券策略团队最新研报认为,外部扰动影响有限,市场巨震来源于极致博弈后的部分投资者心态失衡,预计市场会回归理性,经济渐进复苏背景下可投品种逐渐增多,预计主题热度逐步降温,配置思路坚持高切低。配置上,建议积极布局一季报超预期品种,淡化持仓博弈,同时继续坚守受益于全球流动性拐点和院端复苏的医药板块,并关注被AI主题虹吸后存在流动性折价的绩优股策略。

广发证券策略团队发布研报称,“破晓”行情主线明朗,2023年关注三重奏,即政策反转、困境反转、美债反转。具体来看,政策反转方面,关于“中特估——央国企重估”和“数字经济AI+”,本轮“估值填坑”已过半程,后续仍有空间;分板块看,对标2016年低估值行业的估值修复空间,本轮TMT估值修复进度已过大半,而“中特估——央国企重估”仍有较好的估值修复空间;当下的“估值填坑”后续有望复刻2016年或2017年价值白马路径进一步走向结构性“估值扩张”,并以“政策反转”线索下的“中特估——央国企重估”及“数字经济AI”主导这一进程。

信达证券研报认为,今年的通信板块、数字经济、智能制造为确定性较高的成长主线,持续看好数字经济拉动下的通信算力产业链包括设备商、光模块产业链、IDC、液冷温控、卫星互联网、智能制造、工业互联网、物联网等长期发展机遇。

焦点公告

爱旭股份:拟投资360亿元建设30GW高效晶硅太阳能电池项目及其配套30GW组件项目

蓝思科技:孙公司拟86.66亿元投建精密部件生产项目及改扩建项目

晶科能源:一季度实现归属于母公司所有者的净利润为16亿元到17亿元,同比增加298.89%到323.82%

中原证券:一季度净利润7049.73万元,同比增长282.45%

新华保险:一季度归属于母公司股东的净利润同比增长110%至120%

养元饮品:2022年度拟10派18元,今年一季度净利增39.92%

上机数控:证券简称4月26日起变更为“弘元绿能”

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