出品｜新品略财观

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作者｜吴文武

曾公开表示永远不做快递的阿里巴巴违背诺言，如今菜鸟推出菜鸟速递自营快递业务，挑起了快递行业的一场新战事。

01 菜鸟速递来了

近期，阿里巴巴换帅，蔡崇信重新回归后的第一个市场大动作来了。

新品略财观关注到，6月28日，菜鸟集团宣布推出自营快递业务：菜鸟速递，并已获得快递牌照，这一消息很快引爆市场。

菜鸟速递是由服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络，主打半日达、当日达、次日达和送货上门等服务。

菜鸟速递动作很快，在全国近300个城市提供晚到、破损必赔，不上门必赔，在途拦截和在途更改目的地等五个100%承诺。

菜鸟表示，菜鸟速递主要是为了适应市场上对高质量快递的需求，聚焦“菜鸟自营、品质快递、好用不贵”，服务上对标行业最优，价格上兼具性价比，并按照时效和重量提供丰富的产品矩阵，覆盖大件、中小件和微小件等全重量级包裹。

从菜鸟速递的市场宣言来看，菜鸟速递是来掀桌子的：做顺丰品质，但只收通达价格。

其实，菜鸟的快递业务早在6年前就已经开展，当时为了支撑天猫超市等阿里内部自营业务的发展，菜鸟开始着手搭建落地配送网络。

菜鸟的快递物流网络体系早已成熟，早已具备推出自营快递业务的成熟条件。

回顾2013年，阿里巴巴牵头联合多家快递公司组建菜鸟网络。马云曾表示，阿里巴巴永远不做快递，不会抢快递公司的生意。

当年的马云很谦虚，认为阿里巴巴没有能力去做快递，相信中国有很多快递公司做快递可以比阿里做得好。

菜鸟过去的战略是做快递网络联盟，而如今菜鸟集团正式推出自营快递业务，显然违背了昔日的诺言。

那么，菜鸟为何要亲自下场做自营快递业务？意欲何为？影响几何？

02 菜鸟速递，意欲何为？

那么，面对竞争激烈的快递市场，为何菜鸟要亲自下场？

在外界看来，菜鸟此前只是做快递物流联盟，接入快递服务商，不会亲自下场，如今菜鸟速递推出，确实有些意外。

新品略财观认为，结合近期以来阿里的组织变革、业务分拆、业务发展需求，及当前电商市场的服务需求及未来趋势来看，就很容易理解菜鸟为何会推出菜鸟速递。

阿里巴巴在今年5月宣布“1+6+N”的组织大变革，阿里旗下的六大业务集团及业务公司独立运营，可单独融资和上市，阿里变成控股集团，承担创新孵化大本营角色。

阿里变成一个大家长，分拆业务，让旗下各业务板块更自由地发展，物流业务是阿里的核心业务板块，菜鸟集团是核心资产。

分拆之后，仍属于阿里大体系的菜鸟拥有了更大的业务经营自主权，同样也有了更大的压力和责任。

菜鸟的主要收入来自其国内及国际一站式物流服务及供应链管理解决方案。

据阿里财报数据，2023财年，菜鸟的经调整EBITA为亏损人民币3.91亿元，2022财年为亏损人民币14.65亿元。

从2020财年至2023财年，菜鸟集团的收入从372.58亿元，持续增长至556.81亿元，增长幅度接近50%，尽管菜鸟集团的收入快速增长，但目前仍处于亏损状态。

如何扭亏为盈，成为分拆后菜鸟集团最迫在眉睫的大事，菜鸟集团必须要加快行动减少亏损，形成造血能力，实现盈利。

现在菜鸟在原来天猫配送业务的基础上推出菜鸟速递自营业务，能一举多得。

在快递服务上，菜鸟速递稳抓业务基本盘，继续为天猫超市及阿里系电商平台提供速递服务，肥水不流外人田。

在菜鸟举办的全球智慧物流峰会现场上，与认养一头牛、青岛啤酒、添可、欧珀莱、盒马和银泰百货等外部合作伙伴和阿里系企业签约，为这些内外部大企业优质客户提供快递服务，能明显增加营收。

现在推出自营快递服务，不是业务的简单升级，而是菜鸟集团想抓住高品质快递服务的商机。

菜鸟正加速推进上市，据此前路透旗下IFR引述知情人士透露，菜鸟最快将于第三季度在港交所递交上市申请，最进取的时间表是今年年底前完成上市，预计估值约150亿至200亿美元。

菜鸟集团寻求上市的其中一个原因或许是因为长期亏损下，经营现金流为负，意图通过上市增加募资渠道。

现如今执掌阿里的蔡崇信，还兼任菜鸟集团的董事长，蔡崇信有很丰富的投融资经验，是阿里的资本推手。

蔡崇信在菜鸟的发布会上的视频致辞中表示，阿里巴巴集团会始终支持菜鸟的长期发展。

有阿里巴巴集团的支持，再加上蔡崇信在资本圈的影响力，未来菜鸟上市的进程或将更为顺畅。

整合快递优质资产，推出菜鸟速递自营快递业务，菜鸟讲出了新故事，能给菜鸟的资产和估值加分，为菜鸟上市造势。

此外，一直以来，菜鸟集团的市场争议也不小，充斥着投诉不断，包裹丢失等各种负面消息。

在很多人眼中，菜鸟不是优质快递品牌，远比不上顺丰和京东，菜鸟速递的推出，能在一定程度上提升菜鸟的品牌形象。

03 快递行业新战事燃起？

近年来，快递行业变局很大，如今又杀出了一个菜鸟速递，对行业影响有多大？

其实，在菜鸟集团宣布推出菜鸟速递自营快递业务之前，早已动作频频，早就悄悄地将淘宝系上的快递揽收配送收拢回自家物流体系。

以天猫超市的“半日达”服务为例，作为阿里巴巴的战略合作伙伴，顺丰控股旗下的即时配送平台顺丰同城也曾接入天猫超市配送体系，在去年618期间便承接天猫超市的半日达配送服务，但在今年3月底，菜鸟联合天猫超市启动半日达服务，将次日达提速为半日达。

据时代财经报道，近一年，菜鸟将天猫国际、淘宝退货件的承运相继从其他快递服务商手中收回，从去年双十一开始，有地区的天猫国际快件大多交由菜鸟自己配送，以往是由申通承运。

也就是说，菜鸟集团早就在酝酿筹备推出自营快递业务，官宣前早就做足了准备。

如今，菜鸟速递业务正式推出，直接叫板京东、顺丰等快递巨头的即时配送、同城配送等业务，对美团也会形成竞争。

菜鸟早就开始收回淘宝系电商平台的相应配送业务，也会直接抢走通达等原来的快递服务商的市场份额。

值得关注的是，菜鸟速递在配送速度、服务价格等各方面表达的目的很明确，不仅要和顺丰、京东等竞争，同时也要和性价比快递通达系开战。

新品略财观认为，电商市场已经进入新常态化，平台同质化，电商市场的下半场是服务的大比拼，快递服务已经进入品质化阶段，菜鸟集团自然也看到了未来趋势。

当年刘强东为什么要砸重金自建仓库，自建物流体系，就是深知快递服务的重要性，现在品质快递也成了京东的金字招牌和核心竞争力之一。

新品略财观是京东的忠实用户，喜欢京东的送货速度和服务态度，最重要的是体验感，哪怕东西稍微贵点，也愿意接受。

高品质快递是未来快递市场发展的主方向，时效性尤为重要，服务体验更为重要，菜鸟速递将服务点聚焦在时效性上，同时还提供保证上门服务。

菜鸟早在3个月前就表示，将追投30亿元补贴菜鸟驿站站点，保证送货上门服务有效落地，菜鸟速递作为新玩家强势入场，会对其他竞争对手形成一定的压力。

可以预见，菜鸟速递来了，短期内将不会对快递行业格局产生巨大影响，但从长期来看，菜鸟速递未来的实力不可小觑，因为已经在逐步抢夺快递市场份额了。

对顺丰、京东两家主打品质的快递巨头来说，菜鸟速递将会是一个很有实力的对手。

今年6月16日，极兔快递向港交所递交招股书，冲击IPO，极兔快递2020年才进入中国内地市场，短短三年时间疯狂抢占快递市场份额，改变了行业格局，如今已跻身行业前五。

极兔快递逆袭的案例已经告诉行业所有玩家，谁都不可能高枕无忧，如今又来了一个菜鸟速递，快递行业已经掀起一场新战事，未来行业格局或将再次洗牌。