作者|韦晓寅 供职于银联国际


(相关资料图)

责任编辑|王孔平

日本是世界第三大经济体,中国的近邻,无论是二战后经济的快速复兴,还是1990年之后的“失去的三十年”,都是中国发展过程中可以学习和借鉴的样本。

在支付领域,亦是如此。虽然日本早在1960年代就开始发行信用卡,但发展速度较慢,2000年之前非现金支付比例仍然低于10%。不过值得注意的是,2015年之后,在日本政府推动下,当地非现金支付比例迅速提高,2022年日本非现金支付的比例已上升至36%。当前,全球支付体系正快速从卡基转向账基支付,后者的主要载体及形式是手机支付。而手机支付的全球化趋势尚不明朗。为此,分析日本支付的前世今生,将有助于业界更加深入思考跨境支付的未来。

此次观察,将分三部分:第一部分描述日本支付发展的概况;第二部分分析日本信用卡行业的现状;第三部分跟踪日本手机支付的最新状况。以下为日本支付的发展概况。

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简史

日本支付行业起步于1950年代的百货店分期付款业务,1960年代开始发行信用卡,1980年代伴随着日本赴海外旅游人数的增长,Visa、万事达和美国运通等外资信用卡品牌大举进入日本,而本地品牌JCB也开始了国际化之履。

虽然日本支付行业起步较早,但是前期发展缓慢,并且以信用卡为主,受众对借款消费的接受程度又不如欧美。因此,日本支付行业发展到2000年,非现金支付的占比不足10%。

即使到了2015年,根据日本经济产业省公布的数据,该国非现金支付比例只有18.4%,低于韩国、中国70.7个百分点和50.6个百分点(编者注:在我国涵盖票据、银行卡、贷记转账等其他结算业务以及网上支付、电话支付和移动支付业务等电子支付在内的非现金支付工具中,根据中国人民银行发布的《2015年支付体系运行总体情况》,其中银行卡工具在该年渗透率高达47.96%)。日本非现金支付比例仅高于德国3.5个百分点(图1)。

图1 2015年部分国家非现金支付比例

数据来源丨日本经济产业省《非现金支付愿景》

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现状

基于快速提高非现金支付比例,日本政府于2017年开始组织各方力量,在2018年推出的《非现金支付愿景》报告中,明确提出将非现金支付比例,从当时的20%提高到2025年的40%,并在将来进一步提高至80%的战略目标。

笔者选取2016年至2022年期间日本非现金支付的比例作为观察样本,2017年与上一年度相比日本非现金支付的比例,提高1.3个百分点,但是,从该年后这个比例的提升逐步加速。2018年、2019年、2020年、2021年、2022分别提高了2.8、2.7、2.9、2.8和3.5个百分点(图2)。值得一提的是,2020年受全球疫情影响,商户和消费者则更加偏好现金以外的支付方式,非现金比例随之提升进一步加快。

在各项政策和支付创新的推动下,按此增长趋势,笔者分析,日本设定2025年非现金支付比例的目标,有望提前两年达成。

图2 2016-2022年日本非现金支付比例增长趋势

数据来源丨2023年4月6日日本经济产业省公布的相关报告

一个计算口径亦值得关注。在日本银行体系有大量的转账具有个人支付特征,最典型的是个人房租所涉及的银行转账占较大的比重,而之前计算非现金支付比例时,母项的个人总消费中没有剔除房租所涉及的银行转账金额。为此,日本政府于2022年底,对非现金支付比例又给了一个新的计算公式。举例来说,根据新的计算的方式,2021年非现金支付比例应调整为54%,比之前公布的数据要高出21.5个百分点。

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支付方式对应交易管窥

前面曾提到2000年前,日本的电子支付几乎全部为信用卡支付,但是从2017年日本政府提出加快非现金支付发展之后,各类支付方式层出不穷,其中不乏推出创新的支付方式。按照交易金额占比的多寡依次是信用卡支付、手机扫码支付、非接支付、借记卡支付。

首先是信用卡支付。从2022年的各类支付绝对数值来看,信用卡支付交易金额占比还是最高,为84.5%;信用卡交易金额则同比增长15.80%。

其次是手机扫码支付。该业务2017年从零起步,2022年交易金额同比增长45.95%,2018年至2022年四年间狂涨40倍。

排名第三的是日本当地基于SONY的非接支付。但其增速基本停滞。为此,VISA、万事达等想乘机利用国际卡品牌非接支付,以图取而代之。

排名第四的是借记卡支付。该国借记卡有两类,一类是日本银行间自主品牌“J-Debit”,从1999年开始起步,但是2005年后交易量逐步下滑,原因在于目前正在逐步转向银行间的扫码产品(Bank Pay);另一类是VISA于2010年开始在日本推出的国际卡品牌借记卡,2017年以后亦是增长迅速。2022年借记卡交易金额同比增长18.52%(表1)。

表1 2021年至2022年日本零售支付工具所产生交易金额对比 单位:万亿日元

数据来源丨2023年4月6日日本经济产业省公布的相关报告

本文简单回顾了日本支付的发展历史以及现状,2017年之后日本非现金支付的发展取得长足进步,个人消费中非现金比例已经超过36%,信用卡支付虽然仍然占据较高的比重,但增速最大的还是以软银旗下PayPay为主的手机扫码支付,2022年仍然有49%的同比增长。

后续内容将聚焦日本支付目前最重要的两个支付工具:信用卡和手机扫码。

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