【国际市场】
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1、美联储会议纪要触发衰退担忧 美股集体收跌纳指跌近1%
美股周三收跌。美国3月CPI同比增长5%,增幅创两年新低,低于市场预期。美联储3月货币政策会议纪要显示,该机构预计银行业危机将在今年引发经济衰退。截至收盘,道琼斯指数跌0.11%,纳斯达克指数跌0.85%,标普500指数跌0.41%。
大型科技股普遍下跌,苹果跌0.44%,亚马逊跌2.09%,Meta涨0.07%,谷歌跌0.67%,微软涨0.23%,特斯拉跌3.35%,奈飞跌2.12%,英伟达跌2.48%,美光科技跌2.53%,英特尔跌1.02%。
2、热门中概股多数下行 阿里巴巴跌近6%
热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.90%,阿里巴巴跌5.93%,京东跌7.65%,拼多多跌5.22%,蔚来跌5.36%,小鹏汽车跌5.53%,理想汽车跌0.13%,哔哩哔哩跌6.67%,百度跌0.21%,网易跌1.08%。
3、欧股收盘普涨 德国DAX30指数涨0.31%
欧股主要指数周三普遍收高,德国DAX30指数涨0.31%,法国CAC40指数涨0.09%,英国富时100指数涨0.50%,欧洲斯托克50指数涨0.02%。
4、油价连续两日齐涨2% 美油创五个月新高 布油逾十周高位
WTI 5月期货收涨1.73美元,涨幅2.12%,报83.26美元/桶,日内最高涨2美元,升破83美元,至去年11月中旬以来的五个月新高。
布伦特6月期货收涨1.72美元,涨幅2.01%,报87.33美元/桶,升破87美元,创1月底以来的逾十周新高。
5、纽约黄金期货周三收高0.3% 连续第二日上涨
周三纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨5.90美元,涨幅为0.3%,收于每盎司2024.90美元。连续第二个交易日上涨,并创一周来的最高收盘价。
【宏观资讯】
1、美联储会议纪要:5月仍可能加息 预计年内经济出现衰退
美联储会议纪要显示,许多美联储官员因银行业风波而下调了利率峰值预期;几位美联储官员强调了保持政策灵活的必要性;3月份加息25基点的决定得到所有美联储官员的支持;美联储工作人员预计2023年晚些时候经济将开始“温和衰退”。
尽管经济衰退的可能性增加,联储官员仍暗示,5月的下次会议还可能继续加息。纪要写道,鉴于最近的形势变化,美联储货币政策委员会FOMC的委员们预计,可能适合增加一些政策紧缩,以便实现对经济有足够限制性的政策立场,从而让通胀率随着时间推移回落到2%。
2、美国3月CPI超预期回落 通胀压力有所缓解
美东时间周三,美国劳工统计局发布数据显示,美国3月未季调CPI年率录得5%,低于预期的5.2%,为2021年5月以来新低。但美国3月未季调核心CPI年率录得5.6%,预期为5.6%,前值为5.50%,结束五连降。美国3月季调后CPI月率录得0.1%,预期0.20%,前值0.40%。
整体来看,美国通胀数据连续第9个月放缓,低于去年6月9%的高点,但仍远高于美联储2%的目标。分析称,美国3月通胀率降至近两年来最低水平,但核心CPI的上升将继续给美联储带来压力,迫使其在5月份再次加息。
美国总统拜登表示,CPI数据显示在抗击通货膨胀方面取得了持续进展。
3、巴菲特热评焦点话题:ChatGPT不明觉厉 银行业信心是关键
当地时间周三(4月12日),有“股神”之称的沃伦·巴菲特在日本东京接受媒体采访时谈及近期市场上的许多热门话题。
巴菲特猛烈抨击了一些不负责任的银行和比特币,并警告通货膨胀和经济衰退都是投资者面临的重大风险。另外,他称赞了苹果公司和比亚迪,还表示对ChatGPT“印象深刻”。
巴菲特透露,他曾建议伯克希尔大量出售银行股票,因为他们的老板过于贪婪,“银行重要的就是要保持公众的信心,我不喜欢他们过于关注收入数字而忘记银行原则。”
4、IMF高官警告:美国经济硬着陆的风险仍然存在
当地时间周三(4月12日),国际货币基金组织(IMF)第一副总裁吉塔·戈皮纳特警告称,尽管经济数据令人鼓舞,但美国经济硬着陆的风险仍然存在。
戈皮纳特表示,IMF对美国劳动力市场和消费者支出的强劲表现感到惊讶,这促使该机构上调了其对美国经济增长的预测。
5、加拿大央行再次按兵不动 下一步行动仍可能是加息
当地时间周三,加拿大央行公布了最新的利率决议,维持基准利率在4.5%不变,央行存款和贷款利率也同样维持在4.5%和4.75%不变,符合市场预期。不过该央行称正在评估利率的限制性,准备再次加息。
加拿大央行在上个月已经率先采取了按兵不动的举措,成为了头一个停下加息脚步的全球主要央行。
6、ChatGPT或再次在意大利开放 但OpenAI需满足意大利当局的要求
4月12日,意大利数据保护局(Garante)提出了一系列聊天机器人ChatGPT在该国恢复使用的要求,在解决监督管理机构的担忧后,意大利当局将暂停对OpenAI处理该国用户数据的临时限制令,OpenAI也将再次在意大利开放。大约两周前,Garante以涉嫌违反数据收集规则为由,对ChatGPT的开放公司OpenAI展开调查,并宣布禁止使用ChatGPT,且暂时限制OpenAI处理意大利用户数据。
【观点汇总】
CFRA的Sam Stovall表示:“3月CPI数据令人鼓舞,因为它表明通胀正朝着美联储希望的方向发展,但我认为,它还不足以让美联储停止加息。我们预计美联储将在5月会议上再次加息25个基点。但现在可以肯定的是,美联储在5月会议后不再加息的可能性,已经呼之欲出了。”
嘉信理财英国公司常务董事Richard Flynn表示:“投资者可能期待美联储很快停止货币紧缩周期,此次的通胀数据很有可能会受到投资者的欢迎。尽管如此,通胀率虽然已经下降,但仍然远高于美联储设定的2%目标。”
【公司新闻】
1、软银据称计划减持阿里大部分持股
美东时间周三,阿里巴巴美股盘后一度下跌超4%。据媒体报道,软银计划减持阿里巴巴的大部分持股。
2、特斯拉准备推出第三代家用电池组Powerwall 3
据媒体报道,特斯拉正准备推出第三代家用电池组Powerwall 3。
据悉,特斯拉已经向一些电力公司申请了一款名为Powerwall 3的新产品,作为与这些电力公司连接的认证设备。新的认证中没有列出Powerwall 3新的规格或功能,但根据特斯拉太阳能产品工程经理Winger去年的说法,可以期待Powerwall 3在三个主要方面的升级:更容易安装,更美观,以及性能更强。
3、英特尔宣布将与Arm在芯片制造方面合作
英特尔表示,其芯片代工制造部门将与总部位于英国的芯片设计公司Arm合作,以确保使用Arm技术的手机芯片和其他产品可以在英特尔的工厂生产。
4、赚翻了!全球最大奢侈品集团一季度营收1590亿元
当地时间周三,全球最大奢侈品集团LVMH发布了一季度财报,第一季度营收同比增长17%至210.4亿欧元(约合1590亿元人民币),增幅远高于市场预期的8.97%。
财报显示,其时装及皮革制品销售额同比增长18%至107.3亿欧元,香水及化妆品销售额增长11%至21.2亿欧元,葡萄酒及烈酒销售额增长3%至16.9亿欧元,手表及珠宝销售额增长11%至25.9亿欧元。