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获悉，海通国际发布研究报告称，首予思派健康(00314)“优于大市”评级，预计2023-25年主营业务收入为50.11/60.79/73.71亿元，同比增速为22%/21%/21%，目标价11.25元港元。公司三大业务板块经营成果均处于行业前列，执行力卓越。该行认为其“健康保险+医疗健康管理”双轮驱动的商业模式已经初步成型。

该行认为，未来思派健康的看点在于“双轮驱动”商业模式的不断自我强化。在入口端，健康保险满足客户的健保需求，截止22年底，已经服务超过1000万惠民保城市居民、超过50万的企业健康团险的企业会员，通过自身积累的数据和保险设计能力，与保险公司合作开发与基本医保差异化的保险项目，提升患者的支付能力。在履约端，思派健康通过DTP药房履约特药交付，随着长期业务数据的积累，DTP药房业务赋能协助医生进行患者院外用药管理，提供用药咨询、追踪用药进展等服务，改善患者用药体验。在医疗服务的履约中，思派健康围绕医生，赋能医生，可以基于自己的重疾专家医生网络(SMO网络与合作医生)提供配套的相关服务，如就诊绿色通道等。

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