【要闻】

(资料图)

①苹果：将于2025年实现在电池中使用100% 再生钴。

评：苹果与特斯拉，作为行业龙头这些企业经常引领产业风潮。

这次一方面说明环保的要求，另一方面也提醒大家资源的稀缺性。

当然，他们引领的风潮未必是对的。

比如苹果曾经想用蓝宝石替代玻璃，后来又觉得蓝宝石太易碎，不合适。

比如特斯拉一度推动了碳化硅（第三代半导体），最近又宣布要降低75%的使用量。

但是，在刚刚开始的时候，

在市场预期方面，对股市的影响都不容忽视。

②值得买：现公司比较明确不做大模型。

评：A股的小作文满天飞，上市公司却纷纷澄清。

前两天有浪潮信息说浪潮服务器的价格目前比较稳定，

今天又有值得买说不做大模型。

虽然，有时候A股说你有你就有，没有也要有。

但是，这么多公司出来澄清，为什么？

他们不乐意股价上涨？

是不是受到降温的指导？

这些我们都无法知道。

但是，我们可以知道的是，

人工智能这个概念，

在A股市场已经可以细分为

算力、半导体、数据等等多个细分板块，

而且，已经告别齐涨，变成轮番表演。

这些市场现象，告诉我们一波行情已经发展到比较繁荣的阶段。

接下来会怎么样？

拭目以待。

③“五一”旅游市场预热，国内长线游抢手、出境游订单暴增超十倍。

评：数据表明，旅游市场出现大幅增长消费。

但是，旅游板块在多个月前已经被市场提前炒作，涨幅相当可观。

涨幅巨大的，还有电影。

到底是基本面涨得多，还是股价涨得多？

这是一个关键问题。

答案要等五一假期后的行业数据才能揭晓。

所以，目前处于难以证伪的阶段。

按照目前的板块热度，

预期相当高。

投资者如果持股等待数据揭晓，

将面临以下三种可能的局面，

A数据超过预期（股价）；

B数据符合预期（股价）；

C数据不及预期（股价）；

显然，在这三种情况中，

BC都很可能引发预期（股价）剧烈调整。

④年内最贵新股却遭弃购1.4亿。

评：中签后放弃缴款，无非几种原因。

一是认为该新股不值得申购。

这是主观判断。

二是新股发行价太高，要缴足认购款，钱不够。

这是客观限制。

权威数据表明，

A股90%以上账户的资产低于10万元。

该新股【索辰科技】中签需要缴款超过12万元，

显然已经超过A股90%的账户资产。

三是投资者不想赌得太大。

这是理性的权衡。

这个新股可能是大肉签，

一签赚几万甚至十几万，

这个新股也可能是大亏货，

一签亏好几万。

当然，也可能平平淡淡，小赚小亏。

上市后定位如何，

谁也无法预知。

所以，在可能的大额亏损面前，

弃购或者部分弃购，

不失为一种理性选择。

⑤融创中国港股复牌。

评：该股的历史高位是46.21港元。

停牌前的股价是4.58港元，不足高位的一成。

昨天是停牌一年后复牌的第一天，

开盘1.93港元，

收盘2.04港元。

这就是一代地产巨头的股价表现。

复牌，来之不易。

要知道融创为了复牌，

做了很多工作，变卖了不少资产。

但债务压力依然巨大，

将来还要争取债权人小组75%的同意才可以完成债务展期，

为融创再争取一段喘息的时间。

地产还有没有翻身的机会？

我们看看一个月前复牌的佳兆业集团，

除了同样的股价暴跌，

佳兆业集团昨天全天成交金额只有569万港元。

而在之前的高光阶段，佳兆业集团一天的成交金额是十多亿港元。

【留意热点转换】

最近几次周五内参，

都提到热点转换。

热点始终是要转换的，

但何时转换，

却难以事前预知。

即使如此，

仍可以做好准备。

比如，人工智能的各个分支，已经轮番表演。

相关上市公司从蹭热点，到花式减持，再到澄清传闻。

这也表明上市公司从乐见其成，半推半就配合的阶段，

进入到撇清关系的阶段。

这在氛围上会逐渐不利于维持热度。

另外，市场中的其他板块，

包括前期热点的光伏、医药等等，

它们通过业绩、历史价格对比等内容增加了曝光度，

逐渐吸引市场关注。

热点的转换不会一蹴而就，

需要一个渐进的过程，

实际上也是市场发挥【价格发现】功能的体现。

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